El Grupo Armas Trasmediterránea ha anunciado un acuerdo, respaldado por todos sus acreedores y accionistas, para reducir su deuda. El Grupo da así un paso decisivo en la implementación de la estrategia necesaria para impulsar su negocio y el crecimiento futuro, dejando atrás un periodo de dificultades agravado por factores coyunturales como la subida del combustible o el cierre de las rutas en el estrecho.
La propuesta de refinanciación y recapitalización de la deuda existente del Grupo incluye una capitalización de los bonos que constituían el grueso de la deuda y que totalizaban 445,9 Millones de Euros, y que tras la transacción quedarán en 178,4 Millones de Euros. Los términos alcanzados en el acuerdo marco, incorporan el compromiso de los nuevos accionistas mayoritarios -con un 94% del capital- de proporcionar financiación por un importe de hasta 73,3 Millones de Euros para cubrir cualquier necesidad de liquidez del Grupo mientras se lleva a cabo el proceso de recapitalización acordado.
Una vez completado el acuerdo, el accionariado de la compañía estará compuesto principalmente por vehículos de inversión asesorados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor, como principales acreedores y por la familia Armas, que permanecerá en al accionariado.
Nuevo Consejo de Administración y Equipo Directivo
El Grupo ha anunciado también el nombramiento como consejero delegado de Sergio Vélez. Vélez, que en la actualidad es Senior Managing Director de FTI Consulting, es uno de los más reputados especialistas en España en reestructuración y optimización operativa de compañías, y cuenta con más de 25 años de experiencia en situaciones similares en empresas como Natra, Grupo Gallardo Balboa, Dia o Grupo Siro.
Plan Estratégico y de Negocio
Los acuerdos de la compañía están respaldados igualmente por el Plan de Estratégico y de Transformación que gira en torno a la mejora de la solvencia y rating como consecuencia de la recapitalización; del servicio y disponibilidad para el cliente; la consolidación de la posición de liderazgo ante los competidores principalmente en Canarias y Península-Canarias; la optimización y renovación de la flota en las rutas en Canarias, Estrecho y de Hermes (transporte terrestre en Canarias, Baleares y Estrecho) y la mejora de las operaciones a través del incremento de la eficiencia aprovechando las sinergias de ambas flotas propiedad del Grupo, Transmediterránea y Naviera Armas .
Todas las medidas colocan al Grupo en situación de alcanzar un resultado operativo de aproximadamente 52 Millones de Euros para el 2023 y elevar los estándares de servicio en una actividad esencial como el transporte de pasajeros y de carga.
