La industria marítima ha registrado un nuevo hito con la cartera de pedidos de portacontenedores alcanzando los 8,3 millones de TEUs al finalizar 2024, superando el récord anterior de 7,8 millones de TEUs establecido a principios de 2023, según Niels Rasmussen, analista jefe de BIMCO. Este aumento refleja el dinamismo del sector, impulsado principalmente por pedidos de grandes buques.
El segmento de buques con capacidad igual o superior a 8.000 TEUs domina la cartera, representando el 92% de su capacidad total. En particular, los portacontenedores de 12.000 a 17.000 TEUs constituyen el 46% de la capacidad encargada. Rasmussen ha destacado que los astilleros chinos han sido los principales beneficiarios de este auge de contratos durante los últimos cuatro años, concentrando el 72% de la capacidad total de la cartera. Les siguen los astilleros surcoreanos con un 22% y los japoneses con un 5%.
Los operadores de línea han consolidado su control sobre la capacidad de la cartera, gestionando el 79% de la capacidad encargada, un aumento significativo en comparación con el 61% de la capacidad de la flota existente que controlan actualmente. Este crecimiento refleja una tendencia iniciada en 2019 y se espera que continúe en los próximos años, aumentando la influencia de los operadores en el mercado.
El cronograma de entregas pone de manifiesto el impacto próximo de esta cartera. Aunque cinco buques están programados para 2030, el 99% de la capacidad encargada se entregará entre 2025 y 2029. Durante este periodo, se prevé un promedio anual de entregas de 1,9 millones de TEUs, alcanzando un pico de 2,2 millones en 2027. Para 2029, se espera la entrada en servicio de 0,7 millones de TEUs adicionales.
La actividad de reciclaje de buques ha sido mínima en los últimos años. Entre 2020 y 2024, solo se han reciclado 166 buques, con una capacidad total de 256.000 TEUs. Esto ha elevado la edad promedio de la flota en 1,4 años desde 2020, y los buques de 20 años o más ahora representan 3,4 millones de TEU, el 11% de la capacidad total.
Proyecciones de crecimiento y desafíos en el reciclaje
Si todos los buques de 20 años o más fueran reciclados en los próximos cinco años, y no se realizaran nuevos pedidos para entrega antes de 2030, la flota global podría crecer hasta 35,8 millones de TEUs a finales de 2029. Esto implicaría un crecimiento del 16%, con un promedio anual del 3%. No obstante, este crecimiento sería desigual: los segmentos de buques menores a 8.000 TEUs se contraerían a una tasa anual del 4%, mientras que los mayores de 8.000 TEUs crecerían un 7% anual.
El reciclaje efectivo enfrenta importantes desafíos. Según Rasmussen, sería necesario retirar 680.000 TEUs anualmente para eliminar todos los buques de 20 años o más en cinco años. Sin embargo, diversos factores, como las restricciones operativas en el Mar Rojo y la tendencia a reciclar más tarde los buques pequeños, podrían limitar significativamente la actividad de reciclaje. Esto sugiere que el crecimiento promedio de la flota durante los próximos cinco años podría superar el 3% anual proyectado.
